Adrián BlanesPresupuestos: de la petición del cliente al envío
La empresa
Tienes una instaladora de climatización con ocho técnicos. Cada semana entran seis o siete peticiones de presupuesto, casi todas por correo y alguna por WhatsApp, con un plano o cuatro fotos.
Lo que pasa hoy
Los precios de los equipos están en la tarifa del proveedor, la mano de obra en una hoja de cálculo y los desplazamientos en la cabeza de quien presupuesta. Cada presupuesto tarda dos días y, cuando sale, nadie vuelve a preguntar por él.
Lo que entra, lo que decides y lo que sale
Caso tipo, con cifras de ejemplo
«Necesito precio para climatizar una oficina de 120 m²: un equipo de conductos de 10 kW y seis rejillas.»
- Equipo de conductos 10 kW2.950 €
- Rejilla de impulsión38 €
- Hora de montaje42 €
El P-0388, de una oficina de 90 m², hecho con tu plantilla.
- Equipo de conductos 10 kW1 ud · de tu tarifa2.950 €
- Rejillas de impulsión6 ud × 38 €228 €
- Montaje12 h × 42 € · las horas del P-0388504 €
- Total sin IVA3.682 €
Sale del P-0388. Aquí van 6 rejillas en lugar de 4. Las horas de montaje son las de entonces: revísalas.
El sistema no pone ni rebaja un precio, y nada sale sin tu aprobación.
Con su número y su fecha de validez.
- P-0412hoy
- P-04093 días sin respuesta
- P-04019 días sin respuesta
Un programa
Rellena tu plantilla con tu tarifa y cuenta los días sin respuesta.
La IA
Lee el correo y busca el presupuesto que más se parece.
Tú
Pones el precio y apruebas cada envío.
Lo que el sistema no hace solo
Queda por escrito antes de empezar.
Poner, cambiar o rebajar un precio
El precio es tu margen. El sistema rellena tu plantilla con tu tarifa, y cualquier cambio lo haces tú.
Enviar un presupuesto sin tu aprobación
Un presupuesto enviado te compromete. Sale cuando tú lo apruebas.
Perseguir sin límite a quien no contesta
Los recordatorios te los deja redactados, hasta el número que fijes.
Dar un presupuesto por perdido y borrarlo
A los 30 días de silencio lo marca como cerrado, un plazo que puedes cambiar. El historial se queda.
Cómo se compruebaAntes de empezar se miden tus números: cuántos presupuestos aceptas, cuánto tardan en contestarte, cuántos rehaces y por qué. A los 30 y a los 90 días se vuelve a mirar igual.
El mismo reparto, en otros procesos
Presupuestos
De la petición del cliente al envío, con tu precio.
Estás aquíCobros
38 facturas vencidas y 11 que toca reclamar hoy.
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Una factura con el precio cambiado y otra que ya se había pagado.
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Qué obras dejan margen y en cuáles se queda por el camino.
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Un albarán con doce barras para un pedido de quince.
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Las publicaciones de la semana, preparadas desde el catálogo.
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Una sola versión buena de cada referencia.
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Las llamadas que nadie coge, atendidas por un asistente que dice que lo es.
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Un «magneto 16 curva C» que sale con tu referencia y tu stock.
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Seiscientos equipos instalados y ninguna revisión que se pase sin aviso.
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Un certificado caducado, visto antes de presentar.
Ver el caso Instaladora de aerotermiaGarantías y postventa
Un compresor de 640 € que pagaba el fabricante.
Ver el caso¿Tiene sentido en tu empresa?
Me cuentas cómo se hacen hoy los presupuestos en tu empresa y te digo por dónde empezaría. Si no merece la pena, también te lo digo.